2026年，全国一体化算力网迎来定位升格的一年。“十五五”规划纲要将全国一体化算力网建设纳入109项重大工程，算力网与水网、新型电网、新一代通信网、城市地下管网、物流网并列成为国家“六张网”战略性基础设施。同年9月11日，国务院常务会议专题研究算力网建设，明确算力网是人工智能发展的基础支撑，要求坚持合理布局、规范有序，构建多层次网络化算力体系。
本文按“顶层定位—算力规模—网络调度—词元经济—基础设施—技术赛道—产业生态”七个维度，汇总截至2026年10月可公开检索到的权威数据，并对每一项关键数字标注来源，供行业研究与决策参考。
一、顶层定位：算力网升格为国家级基础设施
2026年，算力网的政策地位发生了系统性变化。回顾政策演进脉络：2022年2月“东数西算”工程启动，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏8地布局国家算力枢纽节点，规划10个国家数据中心集群；2023年12月，国家发展改革委、国家数据局联合印发《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》，首次提出从单一地理布局优化向“算力网络化、调度一体化、资源市场化”转型；2026年全国两会政府工作报告首次将“算电协同”纳入顶层新基建部署。
2026年4月28日，中共中央政治局会议提出加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设，算力网首次完整进入国家“六张网”整体布局。据国家发展改革委估算，2026年“六张网”及相关重点领域建设投资规模超过7万亿元。
表1 算力网顶层定位关键节点
| 时间 | 关键事件 | 核心内容 |
|---|---|---|
| 2022年2月 | “东数西算”工程启动 | 8大国家算力枢纽、10个国家数据中心集群 |
| 2023年12月 | 《实施意见》印发 | 首次提出“算力网络化、调度一体化、资源市场化” |
| 2026年3月 | “十五五”规划纲要发布 | 全国一体化算力网纳入109项重大工程 |
| 2026年3月5日 | “算电协同”写入政府工作报告 | 实施超大规模智算集群、算电配套工程 |
| 2026年4月28日 | 中央政治局会议 | 算力网纳入“六张网”战略性基础设施 |
| 2026年8月 | 《信息通信行业发展“十五五”规划》 | 构建“枢纽—区域—边缘”多层次算力设施体系 |
| 2026年9月11日 | 国务院常务会议专题研究 | 算力网是人工智能发展的基础支撑 |
资料来源：中国政府网、国家发展改革委、工业和信息化部公开信息整理
二、算力规模：同比接近2.8倍
算力规模是衡量算力网建设成效最直接的指标。综合国家数据局、工业和信息化部、中国信通院公开数据，2026年以来我国智能算力规模保持高速增长，截至6月底同比增长177.3%，规模达到上年同期的约2.8倍。
表2 2025—2026年我国智能算力规模变化
| 时间节点 | 智能算力规模（FP16） | 同比变化 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 2024年底 | 725.3 EFLOPS | +74.1% | IDC、浪潮信息 |
| 2025年底 | 1037.3 EFLOPS | +43% | IDC、浪潮信息 |
| 2026年3月底 | 1882 EFLOPS | 约为上年同期2.5倍 | 国家数据局 |
| 2026年6月底 | 2185 EFLOPS | +177% | 工信部、中国信通院 |
资料来源：国家数据局、工业和信息化部、中国信息通信研究院、《2025年中国人工智能计算力发展评估报告》
据《2026综合算力全景分析》（2026中国算力大会发布，中国信通院解读），截至2026年6月，我国在用标准机架达1556万架，在用智能算力规模达2185 EFLOPS（FP16），同比增长177.3%，全国存力总规模突破2000 EB，入算、算间、算内三级网络协同演进。同期，全国算力设施整体上架率达71.4%，已建成万卡以上智算设施52个。
从区域分布看，东部、中部、西部、东北地区智算规模占全国比例分别为55.9%、10.6%、32.6%、0.9%。八大国家算力枢纽节点智算资源规模占全国总量超过80%，枢纽节点间20毫秒时延圈已基本实现。
表3 我国算力区域分布结构（截至2026年6月）
| 区域 | 智算规模占全国比例 | 主要特点 |
|---|---|---|
| 东部地区 | 55.9% | 市场需求、产业基础、创新应用优势突出 |
| 中部地区 | 10.6% | 承接产业转移，算力节点加快建设 |
| 西部地区 | 32.6% | 能源、气候、土地、规模承载优势明显 |
| 东北地区 | 0.9% | 算力规模占比相对较小 |
资料来源：工业和信息化部公开数据、《2026综合算力全景分析》
三、网络与调度：从“算力孤岛”到“全国一张网”
算力的价值在于流通。2026年，我国算力互联互通体系建设取得标志性进展，全国一体化算力网“1+M+N”节点体系加快落地，“一张网、一盘棋、一体化”发展格局基本形成。
（一）“1+M+N”国家算力互联互通节点体系
2026年2月，工业和信息化部印发《关于组织开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》，正式启动国家算力互联互通节点体系建设。“1”指国家算力互联网服务节点，负责全国算力资源的统一标识分配与运行监测；“M”指区域节点，面向算力需求旺盛地区提供标识注册、资源汇聚等综合性支撑服务；“N”指行业节点，聚焦重点行业提供市场化服务并接入区域节点。所有节点遵循“统一标识、统一标准、统一规则”运行。
表4 国家算力互联互通节点体系建设进展
| 时间 | 进展 | 数据 |
|---|---|---|
| 截至2026年1月 | 平台接入规模 | 31个省（区、市）155家企业的578个资源池 |
| 截至2026年1月 | 算力资源汇聚 | 316 EFLOPS 智算资源、72万张GPU加速卡 |
| 截至2026年1月 | 算力标识部署 | 1032万条（含地方节点全量标识） |
| 截至2026年3月底 | 监测调度平台 | 接入137万PFLOPS，约占全国总量72% |
| 2026年8月28日 | 区域节点名单公布 | 北京、河北、山西等17个省区市入选 |
| 2026年9月12日 | 首个区域节点启用 | 国家算力互联互通区域（河北）节点落地雄安 |
资料来源：工业和信息化部、国家数据局、2026中国算力大会公开信息
（二）网络时延与传输通道
在网络互联方面，围绕算力枢纽已建成干线光缆145条（另有口径为70余条算力大通道，统计口径不同），将8大算力枢纽间互联，全国各省份至8大枢纽的网络传输时延均降至20毫秒以内。中国信通院总工程师敖立表示，我国已基本建成国家枢纽的两级时延圈：国家枢纽间传输时延不超过20毫秒，区域集群到周边主要城市不超过5毫秒。
地方实践层面，河北廊坊已建成直达北京核心枢纽的高可靠低时延光纤通道，单向传输时延低至0.33毫秒，数据中心端到端响应时长控制在1毫秒以内；内蒙古乌兰察布144芯点对点专用双路由光缆直通北京，单向实测时延4.2毫秒。
（三）中国算力平台实现全国一体化统筹监测
2026中国算力大会上，中国算力平台实现全国一体化算力统筹监测，标志着我国算力统筹治理迈入“全域监测、全网协同、全链调度”新阶段。截至大会发布时，中国算力平台算力超市运营层已汇聚注册企业用户超万家，入驻算力服务商逾200家，上架算力产品2000余项，接入各类大模型超300个，累计沉淀数十亿条算力监测大数据。
四、词元经济：两年增长超千倍
词元（Token）正在成为智能经济的价值锚点和结算单位。国家数据局数据显示，我国日均词元调用量从2024年初的1000亿跃升至2025年底的100万亿，2026年3月突破140万亿，两年增长超过1000倍；仅2025年底至2026年3月的三个月内就增长约40%。
表5 我国日均词元调用量变化
| 时间 | 日均词元调用量 | 增长情况 |
|---|---|---|
| 2024年初 | 1000亿 | 基准值 |
| 2025年底 | 100万亿 | 较2024年初增长约1000倍 |
| 2026年3月 | 突破140万亿 | 较2025年底增长超40% |
资料来源：国家数据局（2026年3月24日国新办新闻发布会）
2026年3月22日至23日举行的中国发展高层论坛2026年年会上，国家数据局局长刘烈宏从官方角度为Token给出了中文翻译“词元”，并指出词元不仅是智能时代的价值锚点，更是连接技术供给与商业需求的“结算单位”。2026年5月22日，刘烈宏主持召开词元经济座谈会，明确将推动词元经济发展纳入工作体系。
三大运营商推出词元资费套餐
2026年5月16日至17日，三大电信运营商在48小时内相继面向C端用户推出词元套餐产品，开创了算力商品化的新模式，标志着算力计费由“卖机柜”的硬件计价转向“卖词元”的按量计量。
表6 三大运营商词元套餐对比（2026年5月）
| 运营商 | 套餐 | 月费 | 额度 | 支付方式 |
|---|---|---|---|---|
| 上海电信 | 按量订购 | 1元 | 25万额度点 | 话费账单 |
| 上海移动 | Token通用服务 | 1元 | 40万Tokens | 话费账单 |
| 中国电信 | 轻享版（个人） | 9.9元 | 1000万Tokens/月 | 话费账单 |
| 中国电信 | 畅享版（个人） | 29.9元 | 4000万Tokens/月 | 话费账单 |
| 中国电信 | 尊享版（个人） | 49.9元 | 8000万Tokens/月 | 话费账单 |
| 中国联通 | 个人版 | 15元起 | 600万Tokens/月 | 话费账单 |
资料来源：21世纪经济报道、上海证券报、各运营商官方发布。注：额度点与Tokens计量口径不同，不直接可比
2026年9月28日，北京市经济和信息化局、北京市发展改革委联合印发《北京市加快词元经济发展的行动方案（2026—2028年）》，这是全国首个省级层面针对词元经济出台的专项政策，提出市场化调度京津冀蒙等地区的算力资源，打造覆盖电力、算力调用、词元生产、分发、应用的全链路系统工程。
五、基础设施：机架、存力与算电协同
（一）标准机架规模
据工业和信息化部披露，全国对外商用算力中心标准机架规模快速扩张，从2024年底的880万架增长至2025年9月的1250万架，2026年3月达到1445万架，两年内增幅超过六成。据《2026综合算力全景分析》，截至2026年6月，全国在用标准机架达1556万架（含企业自用机房，与前述对外商用口径不同）。
表7 全国标准机架规模变化
| 时间节点 | 标准机架规模 | 说明 |
|---|---|---|
| 2024年底 | 880万架 | 对外商用算力中心口径 |
| 2025年9月 | 1250万架 | 对外商用算力中心口径 |
| 2026年3月 | 1445万架 | 对外商用算力中心口径 |
| 2026年6月 | 1556万架 | 在用标准机架（含企业自用） |
资料来源：工业和信息化部、《2026综合算力全景分析》
（二）算电协同
“算电协同”2026年首次写入政府工作报告，并纳入“十五五”规划纲要，标志着算力与电力的深度融合从概念走向落地。国家政策引导算力枢纽节点提高新建数据中心绿电配套比例，80%为国家算力枢纽新建数据中心的中长期引导目标。
据国家发展改革委、国家能源局、工业和信息化部、国家数据局联合印发的《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》（国能发科技〔2026〕34号），到2027年，支撑人工智能创新发展的安全、绿色、经济的能源保障体系初步构建，清洁能源与算力设施互动能力显著提升。
实践层面，行业已探索形成“源网荷储”一体化、“光伏直连+风电长协”等绿电多元利用模式。2026年，广东阳江GW级海底算力中心正式启动，依托当地千万千瓦级海上风电基地开展绿电直供试点；内蒙古和林格尔新区布局多座规模化智算集群项目，配套建设“风光储”一体化绿电供给示范项目。中国电信怀来园区建成浸没式全液冷绿色算力中心，清洁能源占比高达98%。
六、技术赛道：液冷、光模块与国产芯片
（一）液冷：从“可选配置”到“主流配套”
随着智算中心算力密度大幅提升，传统风冷方案已无法满足高密机柜的散热需求，液冷技术进入加速放量阶段。据赛迪顾问《2025—2026年中国液冷数据中心市场报告》，2025年中国液冷数据中心市场规模已达159.8亿元，同比增长45.2%，连续三年保持30%以上高增长；预计2026年达232.5亿元，2028年突破470.4亿元。
表8 中国液冷市场与渗透率
| 指标 | 2024年 | 2025年 | 2026年（预计） | 2028年（预计） |
|---|---|---|---|---|
| 液冷数据中心市场规模 | 约110亿元 | 159.8亿元 | 232.5亿元 | 470.4亿元 |
| 液冷服务器市场规模 | 172.72亿元 | 218亿元 | 257亿元 | — |
| 液冷服务器渗透率 | 约10% | 20% | 37% | 65% |
资料来源：赛迪顾问、中商产业研究院
从技术路径看，冷板式液冷凭借改造成本低、兼容现有架构的优势占据绝对主导地位，2025年中国冷板数据中心市场规模达149.4亿元，占比超过九成。浸没式液冷为超高热密度场景下的技术发展方向。
（二）高速光模块：AI算力的“神经中枢”
光模块承担算力集群内部及跨集群之间的数据互联传输功能。据LightCounting统计，2025年全球光模块及相关产品销售额达268亿美元，同比增长74%；2026年第一季度光模块和AOC销售额约100亿美元，同比大幅增长90%。LightCounting预测，2026年以太网光模块市场将增长65%，800G光模块出货量增长一倍以上，1.6T光模块出货量将从2025年的小基数增长至数千万端口。
国内方面，测算显示2024年中国光模块市场规模约329亿元，同比增长52.31%，2025年接近449亿元。技术端，800G产品已从“过渡选项”升级为数据中心标配，1.6T产品在头部算力厂商推动下踏入规模化商用初期。
（三）国产AI芯片：份额首次突破四成
国产AI芯片正在经历从“样品”到“商品”、从“补充”到“主流”的跨越。据国际数据公司（IDC）《2025年度中国云端AI加速器市场报告》，2025年中国市场AI加速卡总出货量约400万张，其中国产半导体厂商出货约165万张，市场份额首次突破四成，升至41%；英伟达出货约220万张，市场份额约55%，较此前九成以上的垄断地位明显下滑。
表9 2025年中国市场AI加速卡出货结构
| 厂商 | 出货量（万张） | 市场份额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 英伟达 | 约220 | 约55% | 份额持续下滑 |
| 国产厂商合计 | 约165 | 约41% | 首次突破四成 |
| 其中：华为昇腾 | 81.2 | 占国产约49% | 国产阵营第一 |
| 其中：阿里平头哥 | 26.5 | 占国产约16% | 国产阵营第二 |
| 其中：昆仑芯/寒武纪 | 各约11.6 | 各占国产约7% | 并列第三 |
| AMD | 约16 | 约4% | 份额较小 |
资料来源：IDC《2025年度中国云端AI加速器市场报告》。注：该报告数据为媒体引自IDC付费商业报告后转述，非政府官方统计
从技术进展看，华为于2026年3月发布Atlas 350加速卡，搭载昇腾950PR处理器，芯片端首次配置自研HBM高带宽内存，mxFP4精度算力达1.56 PFLOPS。2026年8月，国内大模型企业完成国产芯片架构推理侧的全栈深度适配，成为国产生态规模化落地的标杆案例。
七、产业生态与市场规模
（一）市场规模
表10 算力相关市场规模关键数据
| 指标 | 数值 | 时间 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 国内算力租赁市场规模 | 680亿元（2026Q1，+62%） | 2026年一季度 | 中国信通院 |
| 算力租赁市场全年预测 | 预计突破2600亿元 | 2026年 | 中国信通院 |
| 智能算力服务市场规模 | 突破1300亿元 | 2025年 | 中国信通院 |
| 数据中心市场规模 | 3180亿元 | 2025年 | 中商产业研究院 |
| AI核心产业规模 | 突破1.2万亿元（+40%） | 2025年 | 工信部、中国信通院 |
| AI云市场规模 | 567亿元 | 2025年 | Omdia |
资料来源：中国信息通信研究院、中商产业研究院、工业和信息化部、Omdia
（二）四大运营阵营格局
当前中国AI算力运营市场形成四大阵营竞争格局：公有云厂商、电信运营商、第三方IDC服务商、地方国资算力平台。各阵营资源禀赋、核心壁垒和发展路径差异显著。
表11 国内四大算力运营阵营核心能力对比
| 维度 | 公有云厂商 | 电信运营商 | 第三方IDC | 地方国资平台 |
|---|---|---|---|---|
| 资源禀赋 | 开发者生态与全栈能力 | 基础网络、机房、政企关系 | 市场化运营经验 | 土地、电力、能耗指标 |
| 技术能力 | 跨域调度、异构融合领先 | 云网融合、词元套餐先行 | 液冷改造与AIDC升级 | 技术能力相对薄弱 |
| 客户渠道 | 互联网企业与中小企业 | 政企与行业大客户 | 互联网、金融客户 | 政府与国有企业 |
| 发展方向 | 技术与生态引领者 | 网络与渠道守成者 | 精细化运营转型 | 资源供给与政策引导 |
资料来源：国金证券研究所《谁拿走了算力的利润？》、公开信息整理
（三）生成式AI用户与产业渗透
用户规模方面，据中国互联网络信息中心（CNNIC）《生成式人工智能应用发展报告（2026）》，截至2026年上半年，我国生成式人工智能用户规模突破7亿人，普及率超50%。CNNIC第五十七次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2025年12月，我国生成式人工智能用户达6.02亿人，较2024年底增长141.7%。
产业渗透方面，据工业和信息化部介绍，人工智能已渗透到领航级智能工厂70%以上的业务场景，沉淀了超6000个垂直领域模型，带动1700多项关键智能制造装备与工业软件规模化应用，规模以上制造业企业人工智能技术应用普及率超过30%。
数据来源
- 国家数据局：《2026综合算力全景分析》、国家算力枢纽相关公开数据、词元经济座谈会等；
- 工业和信息化部：《信息通信行业发展“十五五”规划》、标准机架与智算规模相关披露、国家算力互联互通节点相关文件等；
- 国家发展和改革委员会：《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》等；
- 中国信息通信研究院：《2026综合算力全景分析》解读、算力租赁与智能算力服务市场规模、人工智能核心产业规模等；
- 新华社、中国政府网、人民日报、经济日报、央视网：算力网政策及国务院常务会议相关报道；
- 国际数据公司（IDC）：《2025年度中国云端AI加速器市场报告》《2025年中国人工智能计算力发展评估报告》等；
- LightCounting：全球光模块及相关产品销售额、800G/1.6T 光模块出货预测等；
- 赛迪顾问：《2025—2026年中国液冷数据中心市场报告》等；中商产业研究院：数据中心与液冷服务器市场规模等；
- Omdia：中国AI云市场份额；Counterpoint：HBM市场份额；科智咨询：在运营IDC机柜容量等；
- 国金证券研究所：《谁拿走了算力的利润？——全国一体化算力网下的商业模式与企业出路》（2026年9月3日）；
- 2026中国算力大会：《2026综合算力全景分析》《2026智算发展报告》《2026存力发展报告》等。
说明：以上内容基于公开权威数据整理汇编，仅供学习交流与行业研究参考之用，不构成任何投资建议。数据截至2026年10月，部分指标为机构预测值，实际数据以官方最新发布为准。